本文聚焦基石药业在2025年4月2日的股份配售情况，详细介绍了配售的具体条款，包括配售价、配售股份数量、折让比例等，还说明了所得款项的用途，主要用于“管线2.0”资产的研发。
据格隆汇4月2日消息，基石药业 – B（02616.HK）正式发布一则重要公告。在2025年4月2日（交易时段前），该公司与配售代理摩根士丹利达成了一份配售协议。依据此协议，基石药业有条件地同意通过配售代理，以每股2.933港元的价格，向不少于六名承配人配售总计8000万股配售股份。
此次配售价每股2.933港元，与2025年4月1日（也就是紧接配售协议日期前的最后一个完整交易日）联交所所呈报的收市价每股3.45港元相比，折让幅度约为14.99%。这一折让体现了公司在此次配售中的策略考量。值得注意的是，最多8000万股的配售股份，将占到本公告日期公司现有已发行股本的约6.23%，而在配售完成之后，经扩大的已发行股本中，这部分配售股份约占5.86%。这里有一个前提假设，即从本公告日期起直至配售完成日期，公司的已发行股本不会发生变动。并且，此次配售股份将根据一般授权进行配发及发行，无需取得任何股东批准。
如果所有8000万股配售股份都能被全数认购，那么在配售完成之后，公司获得的配售所得款项总额将达到2.3464亿港元。扣除相关费用后，配售所得款项净额估计为2.3229亿港元。对于这笔资金的用途，公司也有明确规划。其中90%的款项将投入到与集团“管线2.0”相关的资产研发中。这里着重提到了两款产品，一款是CS5001，它是一款处于临床阶段的ROR1 ADC，具有潜在同类最佳ROR1 ADC的特性；另一款是CS2009，它是一款靶向PD – 1、VEGFA及CTLA – 4的三特异性分子，有望成为潜在同类首创/同类最优的下一代肿瘤免疫骨架。而剩余的所得款项净额，则会在适当时机用于其他一般公司用途。
本文围绕基石药业2025年4月2日的股份配售展开，介绍了配售协议的基本信息，包括配售价、折让比例、配售股份占比等，还说明了假设配售股份全数认购后所得款项的总额、净额及用途，主要用于“管线2.0”资产研发和一般公司用途。
